تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاری، اطلاعات مالی مانند پیش‌بینی‌های اقتصادی، حجم معاملات و جریان سرمایه، سوابق مالی شرکت‌ها، عملکردهای قبلی و روندهای آتی سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند تا به شرکت یا مشتریان شرکت در امور مالی و سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی مشاوره دهند. مطالعات و ارزیابی‌های آن‌ها حوزه‌هایی مانند شرکت در مزایده‌ها، کارگماری سرمایه، ادغام یا تملک را پوشش می‌دهد. تحلیلگران مالی در طیف وسیعی از مؤسسه‌ها در بخش خصوصی و دولتی، مانند بانک‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تولیدی، مؤسسه‌های امانی، و شرکت‌های پذیره‌نویسی استخدام می‌شوند. تحلیلگران سرمایه گذاری عمدتاً توسط کارگزاری‌ها و شرکت‌های مدیریت سرمایه استخدام می‌شوند.

• دستیار تحلیلگر مالی
• تحلیلگر اوراق قرضه
• تحلیلگر خبرهٔ مالی
• مشاور شرکت سرمایه گذاری
• تحلیلگر مالی بهای تمام‌شده
• تحلیلگر امور مالی و بازرگانی
• مشاور تحلیل‌های مالی
• تحلیلگر مالی
• تحلیلگر اقتصادی خدمات مالی
• مشاور – پیش‌بینی‌های مالی
• تحلیلگر سرمایه‌گذاری
• مشاور سرمایه‌گذاری
• تحلیلگر بازارهای مالی
• تحلیلگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
• مدیر سبد سهام
• تحلیلگر مالی منطقه‌ای
• تحلیلگر اوراق بهادار
• تحلیلگر تحقیقات حوزهٔ اوراق بهادار
• تحلیلگر ارشد مالی
• سرپرست ارشد سرمایه‌گذاری
• تحلیلگر ارشد برنامه‌ریزی و بازگشت سرمایه
• تحلیلگر ارشد سیستم خزانه‌داری
• تحلیلگر سیستم خزانه‌داری
• مدیر خزانه‌داری

تحلیلگران مالی

ارزیابی ریسک‌های مالی، تهیه پیش‌بینی‌های مالی، طرح‌های تأمین مالی و سایر اسناد مربوط به مدیریت سرمایه و تهیه گزارش‌ها و پیشنهادات

برنامه‌ریزی برای جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارزیابی عملکرد مالی

تجزیه و تحلیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مشاوره و مشارکت در جنبه‌های مالی قراردادها و فراخوان‌های مناقصه

پیگیری تأمین مالی پروژه‌ها از پشتیبانان مالی

توسعه، پیاده‌سازی و استفاده از ابزارهایی برای مدیریت و تجزیه و تحلیل پرتفوی مالی

تهیه پروفایل ریسک منظم برای پرتفوی بدهی

کمک به تهیه بودجه عملیاتی و سرمایه‌گذاری

توسعه و به‌روزرسانی سیاست‌های مالی یا خزانه داری

تحلیلگران سرمایه‌گذاری

جمع‌آوری اطلاعات مالی و سرمایه گذاری در مورد شرکت‌ها، سهام، اوراق قرضه و سایر روش‌های سرمایه گذاری‌ با استفاده از گزارش‌های روزانه سهام و اوراق قرضه، پیش‌بینی‌های اقتصادی، حجم معاملات، نشریات مالی، کتابچه راهنمای اوراق بهادار، صورت‌های مالی شرکت و سایر گزارش‌های مالی

بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری جمع‌آوری‌شده، از جمله مشخصات شرکت‌ها، قیمت سهام و اوراق قرضه، بازده و روندهای آتی و سایر اطلاعات سرمایه‌گذاری

ارائه مشاوره و توصیه‌های سرمایه گذاری به مشتریان، مقامات ارشد شرکت‌ها، مدیران صندوق‌های بازنشستگی، نمایندگان اوراق بهادار و همکاران

تهیه چشم‌انداز شرکت، صنعت و اقتصاد، گزارش‌های تحلیلی، یادداشت‌های توجیهی و مکاتبات

• مدرک کارشناسی در رشتهٔ بازرگانی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، مالی یا اقتصاد و تکمیل دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی حین کار معمولاً نیاز است.
• مدرک کارشناسی‌ارشد در رشتهٔ مدیریت بازرگانی (MBA) یا رشتهٔ امور مالی ممکن است از شرایط استخدامی باشد.
• امکان تعیین سِمت به‌عنوان تحلیلگر خبرهٔ مالی (CFA) توسط موسسه CFA یا سایر سازمان‌های مالی معتبر (CFP، CIM یا سایرین) وجود دارد.
• برخی از کارفرمایان ممکن است به سِمت‌های دیگری مانند حسابدار خبره (CPA) یا خزانه‌دار خبره (CTP) نیاز داشته باشند.